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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本(ben)身髮(fà)生變(biàn)(bian)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信(xin)號(hào)都昰盈利(li)增(zeng)速轉正竝(bìng)加速(su)改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金(jin)趨(qū)(qu)勢(shì)的自我強(qiáng)(qiang)化或者正反(fan)饋(kuì)。

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6、 国内价格(ge)总(zong)体强于(yu)原糖，未(wei)来糖(tang)、糖浆及(ji)预混粉进口是关键因素。三季度主要看进(jin)口量及(ji)节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进(jin)口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价(jia)格(ge)小幅反弹修复基差，未来(lai)的关键看进口到 港(gang)量及到港节(jie)奏。短期(qi)可关注阶段性(xing)基差修(xiu)复带来的近月(yue)反弹行情、进口压力(li)释(shi)放(fang)后可关注9-1反(fan)套(tao)机会。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、风格层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美(mei)联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度(du)例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。