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短期金融搭台💖，成长唱戏👗🍅😻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍇🩳🍏💟👘。高股息资产中期估值重估是趋势💘，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🎒🩱😠😠、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下图展示了本周因子在沪深300😡🤬、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待💝，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%💓👄🥑。董希淼预计💞🍅，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准🧄💛🥻。随着政策框架不断完善🥒，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥🩱🧡🎒😈👛。

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由于每年例如业绩预告👞🥒、两会、政治局会议🥦👘、业绩考核等等具有季节性效应🩰👅，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👅。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥦🍇、农林牧渔🥒🍍👚🍋😠、基础化工👘🥔👙👙、美容护理、社会服务🧡👅、有色、钢铁等🥕💕。

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1、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民(min)币(bi)的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成(cheng)为(wei)了决定大势的主变量(liang)。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹(dan)性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占(zhan)优。

2、当地时间6月28日，原(yuan)本被传在(zai)以(yi)色列13日首波空袭中丧(sang)生的伊朗最(zui)高领(ling)袖政治、军(jun)事及核事务高级(ji)顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动(dong)机(ji)，但目前无法公开。