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日前🥥，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🧅💔、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货💋🍉，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍈🥬👅🍒👚，凭技术优势维持大批量销售💯👄，服务国内外客户💔💖😡。同时，1.6T等前沿产品加速推进🍈🍑💝😠，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥝🥭🥾，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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行业层面🍅，展望7月份🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜💔，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🍎💘🥔，半导体👄🥥、光学光电子、消费电子👙🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🍑🥝，算力租赁订单持续落地😠👞👄，半导体周期复苏与国产替代加速💝💕🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝💔👡，中报盈利或有改善🍇🍑🩲💋，如汽车🍉🎒、光伏、自动化设备等👅🍌；3）消费服务领域🩳🩲🍍🤬👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕、五一端午等多重假日**🥝💟👙🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👅🩰😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥🎒👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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唐晨：港股的(de)生態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)(yu)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資本流(liu)入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下(xia)，上(shang)半年港(gang)股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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全球降息(xi)空间再度(du)打开(kai)，A股“稳(wen)中(zhong)向(xiang)好”延续。海(hai)外方面，尽管(guan)美(mei)联(lian)储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回(hui)落，市场已开启(qi)降息(xi)交易；国内方面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢(shu)上沿。展(zhan)望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币(bi)环境(jing)，国内外降(jiang)息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬(tai)升。

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1、高盛的分析师(shi)（包括(kuo)尤利娅・热斯特科娃・格里(li)格斯比和达恩・斯特鲁伊(yi)文）在一份报告中写(xie)道：“地缘政治风险溢价的急剧下降(jiang)可能反映出，交易员近期(qi)经历了(le)重(zhong)大地缘政(zheng)治冲击但(dan)石油(you)供应未(wei)受显著(zhu)干扰；伊朗的回应较(jiao)为克制(zhi)；以及从秋季开始可能会(hui)出现大规模库存累积。”

2、在汇率政策表(biao)述上，二季(ji)度例会不再强调“三个坚(jian)决”，强调(diao)“增强(qiang)外汇市场韧性(xing)，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民(min)币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。