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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🩱，叠加“以旧换新”政策提振了内需🎒🩰👙；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💔💕、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍑🍍。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👝👘🥑，进一步支撑市场表现👄🤬💯🧡。

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美股展望。风偏回升，科(ke)技趋势推升下美股(gu)短期(qi)上行概(gai)率提(ti)升(sheng)。但需(xu)要密切关注7月9日（原定90天关税(shui)暂缓结(jie)束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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CPO代(dai)表了光的持续渗透，光通信的市场(chang)空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从(cong)过去柜间(jian)互联向(xiang)柜内(nei)互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一(yi)步扩大，市场对CPO和传统光模块厂(chang)商的理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链(lian)，进(jin)而(er)进一步扩(kuo)大自(zi)身业务(wu)覆(fu)盖面和市场空间。

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交银国际发布研报(bao)称，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元，维持“买入”评(ping)级。2025年6月26日晚，小米(mi)召开人车全生态发表会，正(zheng)式发表小米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼(yan)镜等产品。该行上调小米汽车2025/2026年销量(liang)至40/70万辆(liang)。因此上调2026/2027年收入(ru)预测(ce)至(zhi)6462/7785亿元人(ren)民币（下同），上调2026年经(jing)调整(zheng)每(mei)股盈利预测至2.17元（前值2.14元(yuan)）。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)(zhang)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于(yu)長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于長期歷(lì)史平均水(shui)平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美(mei)市場。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫(man)長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化(hua)。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。