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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；

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在货币政策基(ji)调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松(song)”的提(ti)法(fa)。在(zai)下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据(ju)国内(nei)外经济金融形(xing)势和金融市场运行(xing)情况，择(ze)机降准降息”的提(ti)法，2025年第二季度例会(hui)删去了“择机降(jiang)准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的(de)表述。

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