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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🩲，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季🍊🥑💋👠👞，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需(xu)要财报数(shu)据(ju)的支撑(cheng)，还(hai)需(xu)要(yao)财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现(xian)下降趋势，从而强化投资者对权重指(zhi)数及优质股票自(zi)由现金流改善的预期，进一步(bu)提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回(hui)报率逻辑持续强化的背景(jing)下，预(yu)计将(jiang)进一步推(tui)动场外资金加大对A股的增持力度。