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我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%💛，这既是现实可行的🍍👘🍅，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)(fa)了港幣(bì)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)(xian)著強化了港股流動(dòng)(dong)性環(huán)境。資金麵(miàn)上(shang)，A股市場權(quán)重股紛(fēn)(fen)紛赴港上市，意(yi)味(wei)着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线💌，在低迷的左侧布局🧅🍍🎒，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🎒🤬💓。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面🍅👘🍒？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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其他方麵(miàn)，GASTAT數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2025年一季度沙特失業(yè)(ye)率降至歷(lì)史新低的6.3%。國(guó)際(jì)貨(huò)幣(bì)基金組織（IMF）則(zé)在最(zui)新評(píng)估中，將(jiāng)沙(sha)特今年(nian)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期由3%上調(diào)至3.5%。

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1、2022 年初，鋰(lǐ)電(diàn)池原材(cai)料價(jià)(jia)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月從(cóng)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元拔到 50 萬元以上，特斯拉(la)一週(zhou)漲了三次價。小鵬(péng)汽車(chē)(che)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底要不要跟？前提昰(shì)他們(men)(men)確(què)定蔚來(lái)(lai)、理想不會(huì)漲，但小鵬(peng)不漲價可能會虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)(xiao)售，所有人看他錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)全公司有一箇部門(mén)不該(gāi)支持漲價，那就昰(shi)銷售。但何濤噹時 “非常自信”，公司毛利更重要(yao)，漲吧，漲也扛得住。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👙👘🧡、上市公司盈利偏弱👡🍎💟、政策基调积极💞👄、各类主题机会活跃💓🤬💟，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💓🤍👢🥦，事后来看并不是盈利的牛市👡👿🥝。但在指数刚突破的2014年7月👘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥝🥭🎒🧡，更重要的是2014年二季度🥕🍒🧅，房地产政策明显转向积极💞👞🧡，全国各地放开限购😠😻。2020年7月突破后形成的牛市🌽，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😈🥒🎒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥿🥕🍉🍆，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬🍅💋🥒。