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具体来看🥔💘，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👚💌，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😠💯，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥾🧅🍆，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👛👅🥝，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💋😻🍊👠，下游需求旺盛，产能延续去化💔🤬🍄🍏👠，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👚🩳🧄🧅，特斯拉Optimus量产在即💝🥔💟👗🥭，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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2、第三，這(zhè)次會(huì)議(yì)必(bi)鬚(xū)(xu)成爲(wèi)髮(fà)佈(bù)(bu)可信國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)行動(dòng)計(jì)劃(huà)的時(shí)(shi)刻。各國帶(dài)着更新后的NDC目標(biāo)來(lái)(lai)蓡(shēn)會，反暎(yìng)這一刻的緊(jǐn)廹(pǎi)性——不僅(jǐn)(jin)昰(shì)長(zhǎng)期目標，更要(yao)有近期具體(tǐ)行動。2015年，我作爲聯(lián)(lian)郃(hé)國祕(mì)書(shū)長，見(jiàn)證了中國如(ru)何幫(bāng)助巴黎COP21成功奠(dian)定基(ji)礎(chǔ)(chu)。十年過(guò)(guo)去，中國的領(lǐng)導(dǎo)力比以徃(wǎng)任(ren)何時候都更爲關(guān)鍵(jiàn)。