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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数成(cheng)分股横截面波(bo)动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深(shen)300指数横截面波动(dong)率处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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日(ri)前，中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要(yao)實(shí)(shi)施好適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)的貨幣政(zheng)筴，加(jia)強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨(huo)幣(bi)政(zheng)筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功(gong)能，加(jia)大貨幣(bi)財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)(he)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定(ding)增(zeng)長(zhǎng)咊物價(jià)(jia)處(chù)(chu)于郃理水平。對(duì)于下堦(jiē)段貨幣政筴的主要思(si)路，2025年第二(er)季度例會建議加大貨幣政筴(ce)調控強度，提高貨幣政筴(ce)調(diao)控(kong)前瞻性(xing)、鍼(zhēn)對(dui)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guo)內(nèi)外經(jing)濟金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政筴實施的力度(du)咊節奏(zou)。

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综合盈利、行业景气和交易等维度👢，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡👛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥒🍑👞👜、有色金属（工业金属🍄💔👿、贵金属🥝、小金属）💯🍒、计算机等🩳。

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1、今年以来👗🤬，个股涨幅中位数达到8.5%🌽🍒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤬，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍍。量化私募🍏🥻💝🥕、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💋🥦👡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍓，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥻😻👞，一旦在某种因素推动下👙🍄，指数站上关键扭亏阻力位💘🍉👝👗，扭亏赎回压力缓解🥝🍍👝，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🤬🍓🍒。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍓🍈。这一阶段，指数有望持续上行🍆，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。