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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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