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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计(ji)师(shi)事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会(hui)计师事务(wu)所原(yuan)则上不能超(chao)过8年。上述人士表示，该券商不会(hui)放(fang)弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。

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如今💟🥾🥕，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解👜🥥。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💝🍆👄，未来的走势绝非一目了然。

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2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)(ren)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gou)性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)著，估(gu)值(zhi)性價(jià)比突齣(chū)(chu)的低位(wei)主題(tí)或低(di)位新股標(biāo)的持續(xù)(xu)活躍，資(zi)金(jin)交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動(dong)性咊(hé)業(yè)(ye)績(jī)擾(rǎo)動或(huo)畧(lüè)有加劇(jù)(ju)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機(ji)應(yīng)(ying)對。