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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍏，二季度以来💕💓👘🩱，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓💯👝，同时供需错配仍存在👅🩱🩳，价格端持续低迷💕🍉🥾，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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据(ju)沙姆哈尼称，伊朗从一开始(shi)就认识到，美国的谈判并非真(zhen)正意(yi)在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽(shan)动**做准备，但“伊朗人民确实(shi)是清醒的(de)人(ren)民”。在他看来，伊朗人(ren)民在冲(chong)突中表现出的团(tuan)结“不是出(chu)于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以(yi)及对美以邪恶程度的认(ren)知”。

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雪山給(gěi)不齣(chū)答案。他想，要不榦(gàn)脃(cuì)退休吧，搞搞(gao)投(tou)資。真格基金郃(hé)伙人劉(liú)元去年 3 月約(yuē)見(jiàn)何濤(tāo)時(shí)(shi)，覺(jué)詧(chá)到對(duì)方有一種疲憊(bèi)感，佀(sì)乎還(hái)在彷(pang)徨期。兩(liǎng)箇(gè)(ge)人初次相識(shí)，何濤説(shuō)，打(da)算先休(xiu)息。但他沒(méi)灋(fǎ)説服自(zi)己，還(hai)昰(shì)想做點(diǎn)什麼(me)(me)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💖，外部流动性方面🍌👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥👗，对短期市场或有扰动。第三😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👿👝🥻👡，关注7月政治局会议的表述变化🍒。第四🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍🩱💘🍉，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍌，展望7月份👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💌💞🩱👞、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👙🍏，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍅🥕💘🩱、医药生物（化学制药）🍇、国防军工、有色金属（工业金属🌽💞、贵金属👜🧅🍎🩲💯、小金属）👘🍓、计算机等💕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👗、非银金融🩲、国防军工🩱💝、创新药🩲👅。

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1、秦安股份：公司正(zheng)在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦(yi)高光電(diàn)科技有限責(zé)任公(gong)司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)(gou)成重(zhong)大資(zi)産(chǎn)重組(zu)。公司股票自2025年6月30日(ri)開(kāi)(kai)市起停牌(pai)，預計停牌時(shi)間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。

2、中国人(ren)民银行(xing)货币(bi)政策委员会2025年(nian)第二季度（总第109次）例会于6月23日召(zhao)开。会(hui)议研究了深化金融(rong)供给侧(ce)结构性(xing)改(gai)革相关工作，指出要引导大型银行(xing)发(fa)挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦(jiao)主责主业，支持银行补充资本，共(gong)同维护金(jin)融市场的稳(wen)定发展。有效落实好各类结构性货币政策工(gong)具，扎实做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技创新、提(ti)振消费，做好“两(liang)重”“两新”等重(zhong)点领域的(de)融资支持。用(yong)好证券、基金、保险公司互换便(bian)利和股票(piao)回购增持再贷款，探索常态化的制(zhi)度安排，维(wei)护资(zi)本市场稳(wen)定(ding)。持续做好支持(chi)民营(ying)经济发展壮(zhuang)大的金融服务(wu)，充分发(fa)挥支持小微企业(ye)融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着力推动已出(chu)台金融政策措施落地(di)见(jian)效，加大存量商品房和(he)存量(liang)土地盘活力(li)度，持续巩固房地(di)产市场(chang)稳定态势，完善(shan)房地(di)产金(jin)融基(ji)础性制(zhi)度，助力构建房地产发展新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放，提高开(kai)放(fang)条件下(xia)经济金融(rong)管理(li)能力和风险(xian)防控能力。