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埃(ai)斯(si)顿：公司已于2025年6月27日向香港联交(jiao)所递交了发行境外上(shang)市外资(zi)股（H股）并在香港(gang)联交所(suo)主板挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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展(zhan)望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金(jin)方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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早盘🩲💌👢，港股半导体板块走强。截至发稿🍌🥻😡，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体🧅💛、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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5月降(jiang)準降息后，貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)尤(you)其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)(cha)期、加碼(mǎ)槩(gài)率(lv)較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)(hui)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)(gou)性工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)(zhang)壓(yā)力加(jia)大，不排(pai)除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)(dian)預(yu)計在(zai)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)(qi)降息前后。此外(wai)高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月(yue)社螎(róng)(rong)數據(jù)有進一步走弱可能。

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