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风格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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