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2、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球(qiu)其他地区铜(tong)源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水(shui)转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量(liang)级在百(bai)万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至(zhi)全球的经(jing)济增(zeng)速(su)下调(diao)，美国(guo)滞涨风险不能排除，三(san)季度经(jing)济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也(ye)将全球经(jing)济增(zeng)速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而(er)在扩散，俄(e)乌谈判形(xing)成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内经(jing)济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资(zi)保持韧性(xing)，但地(di)产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大(da)压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分(fen)。