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1、4、观点：从基本面来(lai)说，过剩的格局之下，还没(mei)有看到拐点的出现，特别是库存压(ya)力比较大。从估(gu)值水平来说，当前(qian)价格基本处在(zai)底部(bu)区间震荡运行，矿山运行已(yi)经(jing)面临较大的成本压力，而价(jia)格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年(nian)末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂(li)矿供应仍(reng)然有所增加，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续(xu)拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续增(zeng)加，预(yu)计(ji)明年将会是(shi)本轮(lun)周期最后一个投产大年(nian)，且从目前来看(kan)，矿(kuang)端暂时还(hai)未(wei)有出清迹象，说明价格向下仍有(you)空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨(dun)；第三，整条产(chan)业链(lian)的库(ku)存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库(ku)存仍在累库(ku)，同时，如若下(xia)游消化不畅，正(zheng)极厂砍单，则会对(dui)锂盐形成负反馈；第四(si)，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚(mao)定价格来看，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样(yang)低价(jia)背景(jing)下，对(dui)于(yu)成本压力较大的企业，可关注厂家停减(jian)产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的(de)生产指引(yin)和成本指引，需要关注矿端的(de)变量是否能给出价格底部信号。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝，引发A股估值重估👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😈😠💞，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👠😈💗🥝🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿👞🍆，本轮增量资金的正反馈机制👄💞🍑，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍒。这个逻辑之下🍒🍏👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向