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分区域来看，市场表现大相径庭🍄。LVMH集团2025财年第一季度财报显示😻💗👛🥑，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势🥬👘👿。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%💖👚，远超市场预期的4.69%降幅💝🍑，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%🧡；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑🩱，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长👞。

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⚑ 流动(dong)性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可(ke)跟踪(zong)资(zi)金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。