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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造業(ye)，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業(ye)利潤(run)增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利(li)潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設備製造行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食品(pin)加工業利(li)潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👙，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍏🎒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💘🧅🍋。近期💝👝😡🍒，YU7大热😻、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👢，推动全球电气化进程全面加速东移🥻🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💕，以及AI智能化领域的追赶👄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅。

2、今年以来👛💔，个股涨幅中位数达到8.5%🩳🩲🍑🍏🧄；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥭。市场上的赚钱效应在不断积累🥾。量化私募🍍💝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👜💖🥥。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👅🍒🍓，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍓😠，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💛🍑🩰💌🥑。从7月开始😈🥿，这种情况发生的概率越来越高👿👜👛🩳👜，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍌👜👙🍎。这一阶段，指数有望持续上行🌽💌，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥝🍎。