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珠海中富：自2024年度(du)向特定对象发行股票(piao)预案披露以来，公司(si)与交易(yi)对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易(yi)事项的核心条款达成一致意见(jian)，经与相关各方充(chong)分沟通(tong)、审(shen)慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公(gong)司此前曾披(pi)露，公司与巽震(zhen)投资(zi)（深圳(zhen)）合(he)伙企业(ye)（有限合伙）签(qian)署了(le)《关于珠海中富实业股(gu)份有限公司2024年度向(xiang)特定对象发行股票(piao)之附条件生效的股(gu)票认购协议(yi)》。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度(du)等(deng)多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际(ji)改善的(de)赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅(fu)扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个(ge)月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协(xie)会数据，5月份，汽车产(chan)销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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