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6月末上涨后(hou)A股处于(yu)相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放(fang)利好带(dai)动市场向(xiang)上可能。较上月配置(zhi)变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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朱立航表示🎒🩳👢🩰🥒，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平🥝。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大。长丝和短纤企业也存在减产预期🍎。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显🍆，贵金属板块强势上涨🍎，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱🍑🥾。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🌽。展望下半年🥻，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在💌👢💗，市场波动率有望放大🍍🍑，CTA 趋势策略环境中性偏强👗🍊💔🥒🥻，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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在集聚区建设推进会上🍋，闵行区💋🍅🥦🍈、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🍈，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设😡，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🧅🥿，脑机接口未来产业基金矩阵发布💯。

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1、李敏表示，当前资本市场(chang)呈现一些新(xin)特点，资本市场的主要功能由融资转变为重(zhong)组，并(bing)购是解(jie)决内(nei)卷、实现融资、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购(gou)一定是基于长期主义，基(ji)于上市公司的能力圈范(fan)围，基于并购标的的竞争(zheng)优势。

2、据央视新闻消息，当地时间6月29日🥥👞💞🍌，美国总统特朗普表示🧄💝👘💔👗，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点🥻。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了🍊🥥。”他说。