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值得关注的是💗👚🍄🎒，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🥒👿🧅，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🍄🍏。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🥕💟😡👝。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🍆，实现营业收4.36亿元🤬👡💛🍆，同比增长120.57%🍅🍅；实现归母净利润9319.44万元🥾💔👅💛，同比增长1003.78%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👅💔，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍍，7月资金面有望维持宽松👞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅💟🍅💝。6月股票市场可跟踪资金净流入👘，各类增量资金相对均衡👘👄😠👢。资金供给端🥻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👞🥦，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍎🥿🥬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😻。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🌽🥔。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为(wei)9671.51万元，同比增长150.15%。

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28日上午，伊朗首(shou)都德黑(hei)兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中(zhong)遇难的60多位高级将领、核科学家(jia)、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长(zhang)****·巴盖里、伊朗***革命卫(wei)队前总(zong)司令(ling)萨拉米等人(ren)。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍈💌🍉💝🌽、机械（自动化设备）🍌、医药生物（化学制药）🍑🍑👢、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍇🍌、小金属）、计算机等重点行业🍏👅👞🥿。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预(yu)计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。