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正如杨德龙所(suo)说，相(xiang)关ETF规模相对突出，更有个(ge)别产品规模(mo)超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度(du)末，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF的规模高达3387.22亿元，位(wei)列ETF市(shi)场榜首。分红(hong)榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元(yuan)，分别(bie)为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿(yi)元(yuan)。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧄👘，一是🌽，加征关税阴影下🍋🥾🥿🩲，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💌🥒，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👡，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👜🍎👡，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍇🥒💔🍈，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🌽，中东局势正日益混乱🍒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🤍🩳。国内方面💌👄，国内经济“稳增长”依然是主旋律👄🌽，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🧅，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👿，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💘💞💋，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥒👢🥾😈💖，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍑💝👛。

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1、我选股不厉(li)害，是(shi)业余(yu)级的，花的功夫太少(shao)。但我犯(fan)错的机会的确是(shi)大师级的，不懂(dong)就是(shi)不碰。真看得懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈。（2011-11-03）

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🎒👞🍒🍎👄、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥦，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🤍🩱、农林牧渔🍓、基础化工、美容护理👄、社会服务、有色、钢铁等🥝👚🧡。