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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)(ye)企業(ye)盈利衕(tòng)比(bi)增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需(xu)消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝(zhuang)備製造業昰(shì)盈利的主(zhu)要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大(da)。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈利、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在(zai)：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊製造領(ling)域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消(xiao)費服(fu)務(wù)領域，受益于擴消(xiao)費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域(yu)需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或(huo)受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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平衡仍(reng)为过剩：从 2025 年全年角度(du)来看(kan)，全(quan)球精炼铅供需(xu)或随汽车(che)产销量逐渐下降以及美国关税政(zheng)策反复(fu)而表现过剩，国内(nei)精炼铅社会(hui)库存仍有累库(ku)压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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力劲科技（00558）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩🤬🥿👝🩰，收入58.25亿港元；毛利15.97亿港元🍎，同比增加0.56%🩱🤍；股东应占溢利3.5亿港元👞🍏😡；每股基本盈利25.7港仙👅🥿；拟派发末期股息每股4.5港仙。

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1、展望7月🤍😻🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🥬🍈👛🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在👚😡🧡💖。上半年🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎💌💖，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡🍈🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

2、综合来看👝🍑🤍🥝，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱💛💘🍌。周思聪、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。