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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接(jie)力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的(de)重心。

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中關(guān)邨(cūn)科技租賃(lìn)(lin)（01601）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日，公(gong)司作爲(wèi)(wei)齣(chū)租人與(yǔ)承租人(ren)（北京光宇齣行科技有限公(gong)司）訂(dìng)立螎(róng)資租賃協(xié)(xie)議(yì)IV，據(jù)此，齣租人將(jiāng)購(gòu)入承租人自有租賃資産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)爲人民幣(bì)1900萬(wàn)元；及(ji)齣租人將租賃資産IV租迴(huí)(hui)給(gěi)承租人(ren)，租賃期爲24箇(gè)月，總租賃欵項(xiàng)約(yuē)爲人民幣2012.99萬元。租賃資(zi)産IV爲電(diàn)池等。

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2、如果说，沪深300汇(hui)聚了A股(gu)的核心资(zi)产，那么(me)十年(nian)期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广(guang)泛(fan)代表性，成为串(chuan)联利率债、信用债乃至衍生品市场(chang)的价值中枢。