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国内经济维持弱稳格局🥒👄💕🥭，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先👗，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面💯🥕🥾，基建资金到位量或前低后高🤬💝💝，下半年基建增速 有望维持高位🍅🥻🥭。地产尚未企稳🍌，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🥝🎒🥥。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥑，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、从当前市场空间的角度来看，满足(zu)市场(chang)空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应(ying)用，人形机器人，固态电池，信创半(ban)导体国产化，可控核(he)聚(ju)变，军(jun)贸出海，新(xin)消(xiao)费，创新药。

2、总量政策方面🥔🍏🩱，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日💞💯🧅，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥿🍅，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍏🥭，剩余资金将有序下达😡。6月24日🩰🩲，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍑🥭💯。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👚、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👘，优化保险保障💌🍎👝，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🤬。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引😻🧡👞，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👝，推广中华传统饮食文化。地方上👜🍏🥑🥭，6月以来，江苏省👘💖🍑😻、广西壮族自治区👄👝👙、深圳市😠、北京市陆续推出促消费政策🎒🍍。