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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥿🥒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👿，市场共经历过两波较明显的高低切换💯，当下仍处于第二轮高低切周期中👄🩰🤬。以月度-季度维度的轮动视角看👜👞🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏🧄🩰👡💟，除我们自5月以来持续强调的军工💌💔💔🍉👿、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩲、电池（固态电池主题）💖👗、电网设备🍎、工业金属👢🥔👗👝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💟、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💔🧅。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👙🍄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💕🍌💘🥬🍅，以及近期明显涨价的存储🍅🍑、小金属。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💯，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👘🍑🍓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥾👗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧡，虽然有反复💞💞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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有券(quan)商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)(gou)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着(zhe)仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心(xin)元件(jian)的把控。此外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密(mi)度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高(gao)密度光纖連接(jie)器的覈心構(gòu)造元素，其需求也(ye)呈(cheng)現(xiàn)快速(su)增長。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引(yin)发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度(du)净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏(kui)损2.87亿元。

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2、例如平安消金🥾，2024年其贷款余额、营收🍋、净利润等各项指标均实现了显著增长，其中净利润再创历史新高👿，全年实现净利润10.2亿元👗，位居行业第四；同时不良率在近年来持续下降，有效带动了资产质量的提升👙💯😠，确保其能够在经济周期中稳健前行👄🥑🍈🧅👛。