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流动性1500股票池中(zhong)，本(ben)周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子有市盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈(ying)率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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2、虽然本轮非银流动性(xing)的增长(zhang)规模接近2014年~2015年，但与(yu)2014~2015年货币宽松主导(dao)流动(dong)性改善显著不同(tong)，本轮流动性改善的主逻辑(ji)是居民存款搬家。因此大的宏观交(jiao)易逻辑(ji)上，我(wo)们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长💟💔🥭。市场需要经过充分换手后🌽，“被套”的资金明显减少🥾🍇，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍍🩰🍏，市场在不断聚焦向上的力量😡👚👜。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗🩲😠🩰🩱。第二🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻💞👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰👝🥑🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍏🤬🥥👄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、根据此前披露的方案，成都先导原计划收购南京海纳医药(yao)科技股份有限公司（下(xia)称“海纳医药”）约65%的股权。经初步测算，交易预计构成重大(da)资(zi)产重组情形。

2、去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的(de)退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例(li)創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高(gao)了自己的儲(chǔ)(chu)蓄率，而 2022 年這一(yi)比(bi)例爲(wèi) 39%。