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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🧡💌。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👘🍋🍏；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👡🥿🥻😡👢，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💕🥻🥕👙； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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5月降准降息后🧅，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🧅🧅👜💔🥝、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥻🥭🍆💯。但考虑到下半年增长压力加大🍌👗，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能😠。

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4🩳🤍🌽🧄、库存方面🥻🍋💋👡，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日💟🩱🍇🥭。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓🩱，而石油消费量增长上升🩲🍌🍊，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🤍👗🍌，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶👚🥬👝，商业原油库存量4.15106亿桶👄🥝🍇💯🥒，汽油库存总量2.27938亿桶👿💔，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%🍇；馏分油库存比去年同期低13.14%🍒🍓🥕😡，比过去五年同期低20%🩱🥝🍈💗。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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一(yi)位退(tui)休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光(guang)。老人(ren)介绍，他退休后在老年(nian)大学学绘(hui)画，26日在网(wang)上看到巨(ju)轮(lun)的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打(da)卡(ka)，“蛮时(shi)尚的，我(wo)觉得什么好玩就画什么。”

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行(xing)4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个(ge)月滚动同比由正转负至-8.73%（前(qian)值(zhi)为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收(shou)窄至(zhi)10.27%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同(tong)比由正转负(fu)至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👞🥔💓，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍑，这些亮点恰恰都在港股👘，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👘。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍅🎒🩰🥬，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥦🌽💞，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👗🥒🥬，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💕👝🍎👘，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍅👡👞😻💔。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。