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1、宏观(guan)。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交(jiao)易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给(gei)市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影(ying)响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢(yi)价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一(yi)年铜消耗(hao)大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估(gu)算，但对全球其他(ta)市场(chang)的(de)影响在逐渐显现(xian)，最显著(zhu)的(de)LME铜持续去库(ku)由贴水转(zhuan)为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象(xiang)，但(dan)若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平(ping)衡表影响有限，关注(zhu)美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全(quan)球地(di)缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日(ri)益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生(sheng)不利影(ying)响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投(tou)资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压(ya)力，此(ci)时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易(yi)的(de)一部分。

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行业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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1、美股：上周，美国三大股(gu)指集体上涨，涨幅均(jun)在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳(na)斯达克综合指数累涨4.25%，报(bao)20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美(mei)国的通胀(zhang)预期。在(zai)此背景下，美股过去一周(zhou)出现(xian)了较大幅(fu)度的上涨。但是，并不能就(jiu)此推导(dao)出(chu)美股仍会(hui)持续上(shang)涨。

2、元、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分彆(biè)佔(zhàn)噹(dāng)期報(bào)告(gao)記(jì)載(zài)金額(é)的4.21%、6.97%、10.81%；虛(xū)增利潤(rùn)總額19,406,901.32元(yuan)、37,317,431.71元、16,560,909.58元，分彆佔噹期報告記(ji)載(zai)金額絕(jué)對(duì)值的85.93%、70.03%、30.79%。任子行披(pi)露的《2020年年度報告》《2021年年度報告》《2022年半(ban)年度報告》存(cun)在虛假記(ji)載。