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具體(tǐ)來(lái)看，上(shang)週的5箇(gè)交(jiao)易日中，6月23日A股螎(róng)資餘(yú)額(é)增加42.24億(yì)元，6月24日(ri)增加51.32億元，6月(yue)25日增加69.19億元，6月26日增加93.3億元，6月27日增加9.06億元，螎資客連(lián)續(xù)5箇交易日加倉(cāng)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕💗，红利也开始滞涨🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊🍇😻。近期，YU7大热🩳🍇🥑、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💞🥭🌽🥬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧡🥑💗🥬💋。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍈🍎🥝🥦🥥。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显(xian)示，恒生(sheng)科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的(de)驱动能力(li)可能会更加明显。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙💖💋🥻，若未延期👢👘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚🥝🍎。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥬🍒👢🩳。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👙🥻😡💔，虽然有反复💌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😡🥕。A股面临的外部环境扰动降低😡🍒💓🍍。