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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本週A股成交(jiao)放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開(kai)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股(gu)估值的擡陞。

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1、6月30日消息，港股三大指数涨跌不一🥦。截至午间收盘，恒生指数跌0.42%🎒，报24182.95点👅🥭，恒生科技指数涨0.12%🥭，国企指数跌0.49%。盘面上，科网股涨跌不一，快手、网易涨超2%🍑，快手涨超2%，美团、腾讯控股🥑、阿里巴巴跌超1%🥾；加密货币概念股大涨🍇👘，新火科技控股涨超16%；军工股普涨，中航科工涨超4%🍊💌🍇🌽；新消费概念股多股上涨🍈💝💝💔，老铺黄金涨超16%💋💛👙🤍；今日三只新股上市，IFBH首日大涨超40%👚🥬💯🥦💕。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩱💖、-0.31%，市场表现为小市值风格🥻🥬；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般😻👢。