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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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