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2、🏮行业配置层面🥕🥑👢🥥，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💌🤍🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💟🎒，分别以25/3/20💟👄、25/6/12为界👠👜🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💋🍄。以月度-季度维度的轮动视角看🍌🩳💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓💝🥑🍍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕🍓💌🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💝、游戏已陆续兑现外💟😠🍍💝，后续建议关注半导体🍊、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👄😻、啤酒等板块的轮动机会👡🍌💘；而另一方面😻😈👞🥾，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💌🍋，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭🍏。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💌🩳👙💘💕、国产算力链🍄💘，以及近期明显涨价的存储💕、小金属💋🥭🍄。