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首(shou)先(xian)从估值(zhi)角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指(zhi)数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状(zhuang)态，在各行业中估值(zhi)优势和性价(jia)比依(yi)旧凸显(xian)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍊👜，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥑👙🍇，每逢免费日🍍🤍💋🍑，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡👚🥑💓，科技非银等进攻性板块占优的格局👿👙💌。从基本面的角度来看💋🩳💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期💌，在科技、消费🍈🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🥑🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘💗🥿。在流动性和增量资金方面🧅🍓🥑👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻🎒🍏💛。风格方面🍏🍓🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年(nian)港(gang)股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港(gang)股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若(ruo)基(ji)本麵持續改善，外資配(pei)寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因(yin)此，在即将到来的业(ye)绩预告披露窗口期(qi)，相(xiang)关板块可(ke)能会面(mian)临一定压力。但(dan)随着上(shang)市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投(tou)资者对新(xin)产(chan)业趋势板块的压力将有所减轻，有利(li)于相关股票的表现。