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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💛👠🥿，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿，各类增量资金相对均衡🍏。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧅👛🍆，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥦，融资资金净流入规模扩大🍆🧡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒🍓，结构上融资资金有望延续净流入。

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合规(gui)方面，2024年5月8日，国家金融监督管理总局六盘水(shui)监管分局行政处罚信息公开表1-6号文件显示(shi)，贵州银行(xing)六盘水分行(xing)及其时任(ren)行长、副行长(zhang)相关负责人等，涉及“贷(dai)款管理不规范；办理无真实贸易背(bei)景的票(piao)据(ju)业务；利用资金中介虚增存贷款规模”等违法违规事实，行政处罚超150万元(yuan)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈😻👜🥦，逻辑跟此前几次不同👗😻👞👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍑😈👝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓。据估算👄👠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍎🍌👠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒👠🍅。这个逻辑之下💛🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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