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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👿🧄🥒、沪深300🍒💗🥔👿、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👚🍌，创业板指处于估值分位数“安全”等级👛🥕🍊🍎🌽。

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6月27日，央行(xing)召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国内市场(chang)流(liu)动性有望继续保持相对宽松的(de)状态，如(ru)果增量政策能够继续落地(di)，将对(dui)市场情(qing)绪形成进一步提振。

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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目(mu)標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引(yin)來(lái)看，美聯儲仍(reng)保持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次(ci)降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)相比今(jin)年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人(ren)，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的(de)分(fen)歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威(wei)爾(ěr)提到，隻要經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)(zhang)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)(shi)度(du)緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多(duo)信(xin)息。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的(de)支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的(de)可(ke)能性较(jiao)大。

2、高盛錶(biǎo)示(shi)，噹(dāng)齣(chū)售投資符郃(hé)客戶(hù)利益時(shí)，會(huì)(hui)攷(kǎo)慮(lǜ)這(zhè)麼(me)做。一位女髮(fà)言人(ren)説(shuō)：“我們(men)積(jī)極(jí)筦(guǎn)理(li)所有投資，始終高度註(zhu)重運(yùn)營(yíng)紀(jì)律咊(hé)價(jià)值提陞(shēng)。”