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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧🩲🧄。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大🍉，社会库存和仓单库存将进一步累库👙🥾🍏🧄，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业💗。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税🥻🥒🧅，除非其能通过谈判达成协议。

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蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)(fa)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆(zhong)議院通過(guò)版本(ben)的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影(ying)響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

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清越科技(ji)在2024年年报中披露，在硅基OLED领域(yu)，公司(si)持续保持技术创新(xin)，同时积极(ji)开(kai)拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称(cheng)视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局(ju)和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领(ling)域客户达(da)成合作(zuo)；公与无人机遥控显示、越野装备等客(ke)户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在(zai)低空经济配套应用(yong)领域实现(xian)了0.39英寸产(chan)品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部(bu)客户展(zhan)开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸(cun)和0.39英寸产品的批量出货。

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1、6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面(mian)，促(cu)消费(fei)相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开(kai)放合作(zuo)以及高质量发展(zhan)；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济(ji)，整治(zhi)内卷(juan)等政策持续发布。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🌽👅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💟💕💋、以及AI对消费电子🥝🥦👚💋、机器人🥥👚、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍉🍈🥕、国产集成电路产业链）👜，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👗🥔💗🥿、风电、储能、氢能👛👅🥑💋、核电）👗👙，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。