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操作层面💯🩳，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥝🥾，比如海外算力（光模块🍌👅💋、PCB）、游戏🧅、军工💓🍈🥬👙、出口（摩托车🥦👗👢、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👞。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍍💞😻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本压力(li)有(you)所缓(huan)解，处(chu)于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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2、近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日）👠💘👙，STHK不会以任何方式减持任何相关H股。