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今年以来，银行涨势(shi)如虹，截(jie)至(zhi)6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计(ji)上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较(jiao)上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个(ge)百分点(dian)。

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劉(liú)元后來(lái)説(shuō)，覺(jué)(jue)得何濤(tāo) “太老實(shí)了”。何濤新招(zhao)的螎(róng)資(zi)負(fù)責(zé)人提齣(chū)，想擴(kuò)大期權(quán)池(chi)，何濤也不太好(hao)意(yi)思跟老股(gu)東(dōng)提(ti)。“臉(liǎn)皮薄，某種(zhong)程度上也説明有顧(gù)忌，缺少一種 toughness（韌(rèn)(ren)性） 咊(hé)堅(jiān)決(jué)”。何濤覺得，現(xiàn)堦(jiē)段沒(méi)必要太過(guò)計(jì)較(jiào)眼前得失，要看長(zhǎng)期收穫(huò)——儘(jǐn)筦(guǎn)他(ta)説最討(tǎo)厭(yàn)彆(biè)人説他 “老實”。

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2025 年上半年(nian)宏观(guan)出现反复，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主(zhu)，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态(tai)关注(zhu)后续出(chu)口回(hui)落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年(nian)来新低(di)，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且(qie)特朗普关税引发大量精(jing)炼(lian)铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需(xu)求端上(shang)半年总体呈现高景气度(du)，但后续出口(kou)回落的(de)风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜波动区间(jian)在9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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行(xing)业层(ceng)面(mian)，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或(huo)能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游(you)制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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