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*ST金刚：公司(si)下属孙公司(si)北京金刚数海智算科技有(you)限公司（以下简称“金刚数智”）于(yu)2025年6月27日与江苏***大数据有限公(gong)司（以下简称“算力客(ke)户”）签订《智算中心多元(yuan)算力服务项目之服务协议》，由金刚数(shu)智向算力客户提供算力服务，合同(tong)含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按(an)月度支付算力服务费(fei)用。上述(shu)合同属于公(gong)司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行(xing)将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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紫光国微公告🥬🥻，2025年6月27日💯🥿🍋🍍，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股🤬🩲，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股🍎💘，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）🩱🤬。

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特朗普(pu)還(hái)(hai)在採(cǎi)訪(fǎng)中再次批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)很蹧(zāo)餻(gāo)。據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑威爾的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月(yue)，但美國**可能最早在今年10月提名繼(jì)任者。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第(di)三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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1、北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🧡💋👜🥬。

2、相比2014年底和2019年初💝🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥝🍌🥭💕🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👗🎒🤍🎒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡，红利也开始滞涨👄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👜😠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥬🍌，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍄👚🥕🍓，标志着产品力正替代产品形式👅💯，推动全球电气化进程全面加速东移👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💯🤍💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💛💘👄🩳。