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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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今年以来🍍🍇🍅😈🩲，个股涨幅中位数达到8.5%🥑🍒👘；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🩱💘。市场上的赚钱效应在不断积累🧅🥥💓。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍆，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💌💛，扭亏赎回压力缓解🥥💯🍈，增量最近有望加速流入👙🥻🥒💯，呈现正反馈效应。从7月开始🍅🩲💖，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👿🍆😈，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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