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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月(yue)滾(gun)動衕比增幅收窄12.43箇百分點至(zhi)9.44%；主要企業壓(yā)(ya)路機銷量(liang)衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分(fen)點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比(bi)跌(die)幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比跌幅擴大(da) 6.67 箇百分點(dian)至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增(zeng)幅(fu)擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分(fen)點至(zhi) 12.10%。

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5月降准降息(xi)后，货币政策尤其是总(zong)量政策进入落地观察期、加码概率较(jiao)小，预计7月更多通过(guo)逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加(jia)码宽松(song)的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高(gao)基(ji)数(shu)叠加信贷(dai)偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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4👠、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计👝😈🥿🩱，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🥦💖。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👜，比上个月的STEO高出40万桶/日🍇👛🧅。预计今年下半年😈🍈🍄💓，在美国原油产量相对持平的带动下🍒，全球石油产量增长放缓🍊，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日😡💌，市场将趋于平衡👝。EIA数据显示💟🍆，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶💌🥾，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%🥒🍊，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%🩰🥑🍌，比过去五年同期低3%💘👢；馏分油库存比去年同期低13.14%👝，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑💘。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休(xiu)后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花(hua)了一个半小时画(hua)出来(lai)，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就(jiu)画什么。”

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三个月滚(gun)动同(tong)比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百(bai)万个，月环比上行 11.96%，同比增幅(fu)收窄至10.27%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百(bai)万个，月环比上行 9.16%，同(tong)比(bi)由正转负至 -2.72%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、► 估值：高分红AH溢(yi)价视(shi)角下125%是(shi)阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今(jin)年以来中国经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎来了估值修复，部分新(xin)消费板块更(geng)是(shi)突破了传统消费领域(yu)估(gu)值思路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢(yi)价视角考虑(lv)到港股(gu)通个(ge)人和公募投资者(zhe)需要支(zhi)付至少(shao)20%红利税，AH溢价(jia)收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股(gu)与港股买分红(hong)资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度(du)突破(po)127%的低位但触及后有所(suo)反弹(dan)。而科技互联网(wang)与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已(yi)经合理。