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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍑。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍊🧄。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👛。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍒🤍🥥🥕，我们在短暂经历波动率的回归交易后💞👅，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍌🍇。

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需求小增：近期歐(ōu)(ou)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且(qie)東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求保持較快(kuai)增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振之下，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)(qian)痠(suān)電池新(xin)裝需求有所上陞(sheng)，存量替換需求穩(wěn)定，中國鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)(lian)鉛(qian)需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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无独有偶💛🍍🍋👅，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🥥，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🍈👘。

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新品牌 OMOWAY 正在从 0 到 1💝，这是何涛最擅长也最享受的阶段😠🍉，“带头冲锋太爽了”🍆🥥👙，但从 1 到 10 就没那么迷人。要从梦想家变成沉重的实业家😠🍋，抠成本、抠细节👡🍒👿，面对技术👡🩲😡👙、人性👙、风险、质量的博弈，永远没有最优解👛💞。

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1、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

2、展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜💝👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🍎💓🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱👿💋、消费🤍🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压💖💘💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍎👠。在流动性和增量资金方面👢🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠👄。上半年👙👿🧅🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕🥝🍄🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕👞👞💯，7月科技风格占优的可能性较大💗🤍🍅🥔。