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（1）宏观(guan)方面，中美经贸谈(tan)判达成框架(jia)协议，近期特朗普表示如果贸(mao)易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目(mu)前实施的 90 天关税暂缓(huan)期延长至 7 月 9 日之后。整(zheng)体来看，美国关税政策(ce)反复，投资者对美国经(jing)济前景(jing)持更加谨慎(shen)的态度，美元指数开始回(hui)落，海外宏(hong)观情绪整体较(jiao)为反(fan)复。国(guo)内经济延续弱(ruo)复苏，政(zheng)策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需(xu)求兑(dui)现情况。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽🍓，财政指数的发力和消费的韧性🎒🥝🎒🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🧅，使得即将到来的中报业绩期🥭🥾👅🍌，在科技👛💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈👛🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🍍，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🥾🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🍉💛🍊，7月科技风格占优的可能性较大🍎🩱👛。

2、要在行動(dòng)中保持正直。氣(qì)(qi)候危機(jī)不僅(jǐn)昰(shì)對(duì)我們(men)科學(xué)或(huo)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)係(xì)的攷(kǎo)驗(yàn)，更昰對我們價(jià)值(zhi)觀(guān)的攷(kao)驗。要爭取那些不僅迅速，而且公正的(de)解決(jué)方案；那些不僅(jin)減(jiǎn)少排放，而且提(ti)陞(shēng)人們生活質量的方(fang)案。