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2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张，全球油(you)料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯(si)和(he)乌克兰油料产区存在干旱隐(yin)患，三季度急需更多广(guang)泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国(guo)外长王毅访(fang)问(wen)，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口(kou)销售(shou)能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端(duan)存栏处于高位(wei)，饲料消(xiao)费同比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆(dou)价格上涨，蛋白(bai)粕价格单边(bian)偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概(gai)率较大。而(er)基本(ben)面、流动性和监管(guan)环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度(du)震(zhen)荡(dang)调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🍎🍆，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下💯😠🥑🧄，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍎🍎💘，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💗💋。

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2、往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所(suo)显(xian)现。目前市(shi)场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。