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6月末(mo)上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美(mei)国“对(dui)等关税”谈判期(qi)即将结(jie)束，全面达成(cheng)协议(yi)概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构(gou)性(xing)支(zhi)撑托底市(shi)场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产(chan)调控政策有望(wang)宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐(jian)。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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