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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💔👚，路径二则是由增量资金的持续入市推动💌🍅🍋🍌🍒；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💗🥑👗。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💯👗，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💖🤬🥻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👜。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏👢👠🍏；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😈💋，更多采取观望💯👢、被动跟随策略💓🍎👙💗，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🌽🥥💗🥑。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库🍑💔🤍，3-6月过剩加剧👠🩰。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大🥻🩱🥾，社会库存和仓单库存将进一步累库🍑，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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2、4、观点：从(cong)基本(ben)面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出(chu)现，特别是(shi)库(ku)存压(ya)力比较大。从估值水(shui)平来(lai)说，当前价格基本处在底部(bu)区间(jian)震荡运(yun)行，矿山运行(xing)已经面临较大的成本(ben)压(ya)力，而价格(ge)上面又受到(dao)库存制(zhi)约。当前市(shi)场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下(xia)几点：第一，6月(yue)正值澳洲(zhou)财年末，澳洲锂矿发运量环(huan)比(bi)明显增加，预计7月国(guo)内锂矿供(gong)应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱(ruo)或将继续(xu)拖(tuo)累(lei)锂价；第二，供应端投产仍(reng)在持续增加，预计明年将会是本轮(lun)周期最后一(yi)个(ge)投产大年，且从目(mu)前来看，矿端暂时(shi)还未有出清(qing)迹象(xiang)，说(shuo)明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存(cun)压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在(zai)累库，同时，如(ru)若下游消化不畅，正(zheng)极厂(chang)砍单，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将(jiang)下半年需求前置化。但需(xu)要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样低价背景下，对(dui)于成本压力较大(da)的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正(zheng)值新(xin)财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是(shi)否能给出价格底部信号。