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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🥒，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现💛🎒👙，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工👗、新能源为代表的成长板块🤍，以及钢铁👗、化工🍎🍇🍎、有色等资源品板块👜💔💞🧡。

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中金发布研报称，考虑到中国燃气（00384）股息率相对较高🥬👢🩳，维持跑赢行业评级，目标价为8港元💞🤬，对应FY26/FY27 13.3x/12.6xP/E，有8.8%的上行空间，引入FY27盈利预测34.49亿港元。当前股价对应FY26/FY27 12.2x /11.6x P/E🥝🍍🥦。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券👗、东莞证券🧄💯🍒🧄👄、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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此外，隨(suí)(sui)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一(yi)步深入，化工行業部分(fen)領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象(xiang)有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)(guan)要求的(de)提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行(xing)業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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1、陈健玮：下(xia)半年港股(gu)走势或呈(cheng)现“震荡上(shang)行+结构分(fen)化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动港(gang)股基本面修复(fu)；全年南向(xiang)资金净流入或突(tu)破万亿元规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度(du)上升，若基本面持续改善，外资配置比(bi)例有望(wang)从当前的低位逐步回(hui)升。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到(dao)港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则(ze)全(quan)年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企(qi)暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库(ku)存(cun)维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计(ji)四(si)季度(du)铁矿(kuang)累库(ku)压力明显(xian)增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预(yu)计四季(ji)度需求(qiu)端受政策(ce)影响，存(cun)在分化(hua)，建议在低估值(zhi)区间(jian)阶段性把(ba)握(wo)反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。