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3．价格方面，基本面继续宽松，随着(zhe)供应端新(xin)投产以(yi)及检修恢复后，供应边(bian)际(ji)宽(kuan)松(song)，需求端(duan)阶(jie)段性抢出口尾声，三季度需(xu)求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨(dun)附近存(cun)在支撑，中期预计价格(ge)波(bo)动区间在11500-12500元/吨。。

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5👚、国际市场方面：经济增速预期下调👘👜🩰，“对等关税”影响下👜👅，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🍑。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍑👙💓🌽👞，需求同比增加💛，供需差同比收窄💔🩱🍉💖，但市场对此认可程度较低🥾💖，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍋，在地缘冲突不断🍒🥕😈、经济增速预期下调🥻、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍇🍈。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止💞，受干旱影响美棉面积占比较低💕💖🥒🍇，美棉优良率高于去年收割时期水平🍈，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💕🍎。美棉出口方面💘，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🩱，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🍑🧄🥔，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👙🥿🍇，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度👝🥻💘🍅，但好转幅度有限🥭🤍🍈💛🍎。展望未来，除供需层面外🍌，宏观层面也有一定扰动👞🌽🩳🍉，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🩲👘🥻、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👘🥒。综合来看😈💟，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看👄🧡🥝，关注宏观及天气扰动。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💛👛，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💯，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧅👗🍍👜、军工、电新等表现亮眼🎒🥕👿。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😠💞🥦、中🍑、长期维度下😈🍎，均是乐观因素占优。

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2、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数🥾、暖冬🥾💖👄、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性。分渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造👅🥭💟，截至3月末🍄，公司约31%的门店位于一二线城市🍈👅，同比提升2.8ppt🧄🥕👘；同时公司关注战略增量市场开拓🥬🤍，全财年公司净开门店253家。分品牌看🍆🎒🥦👛，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%🤍🍈👞。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户🌽，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效🧅👙💔。