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美国未来的货币政策框架调整仍有许多不确定因素，但基于目前所有的信息及以上分析，可大致预计其可能发生以下变化：可能不再采用灵活的平均通胀目标（FAIT），而是回到更传统的长期通胀目标🩳；不寻求在一定时期内补偿对通胀目标的偏离，而是当通胀高于或低于目标时就采取货币政策将其带回目标水平；可能不再采用就业不足作为政策调整的依据，而采用接近或超过最大可持续就业这一指标👢；可能会强调价格稳定在双重目标中的优先地位💓🍇👗🥦；可能不再涉及社会公平和照顾弱势群体等结构性问题🍏🥬。

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相比2014年底和2019年初😠🥑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍉，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍋👞🥾、欧洲延缓停售油车🧅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧡👠🍏，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕👡🍌💛👞，以及AI智能化领域的追赶👘🍑👝💘。三季度A股科技企业IPO重启👜👗🥕，科技领域产品催化频出🍑🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜🥕🩳，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🥻😈、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💝🥔🍄💟。因此👚😻，我们根据“高成交🍄🍎🍈🩲、低波动”原则🍏，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗(lang)团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息(xi)在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身(shen)国葬之(zhi)前，有关沙姆(mu)哈尼生死的消息一度混乱(luan)。以色列13日打击(ji)伊朗，导(dao)致(zhi)多名官员和科(ke)研人员丧生后，以色(se)列媒体和伊朗媒(mei)体都曾报道他伤重身(shen)亡。